Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H), pour accompagner une clientèle sensible à une approche humaine, responsable et experte de l’épargne et de l’investissement.

Votre rôle :

Vous êtes au cœur de la relation avec les clients et prospects. Vos rendez-vous, qu’ils soient issus de recommandations ou de vos propres actions, se déroulent dans un cadre confidentiel et privilégié – chez le client ou dans un espace dédié.

Votre mission consiste à :

• Évaluer la situation patrimoniale et les projets de vie de chaque personne rencontrée ;

• Élaborer des préconisations sur mesure, avec une approche pédagogique et rigoureuse ;

• Accompagner la mise en œuvre des solutions (financières, fiscales, immobilières) et assurer un suivi de qualité ;

• Participer à la dynamique collective en contribuant aux échanges de bonnes pratiques et en nourrissant votre expertise.

Ce que nous vous proposons :

• Une structure solide, à taille humaine, alliant expertise patrimoniale et valeurs fortes ;

• Un accompagnement dès votre prise de poste : formation, appui technique, outils performants ;

• Une approche responsable de la gestion de patrimoine, en phase avec les enjeux sociétaux et environnementaux.

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+3 à Bac+5 dans les domaines de la finance, du droit ou de la gestion, et vous avez une première expérience réussie dans le conseil patrimonial ou commercial à forte valeur ajoutée.

Vous êtes autonome, à l’écoute, et animé par le goût du conseil juste. Vous aimez construire des relations durables et apporter des réponses concrètes aux enjeux de vos clients.